Как создать сделку в Мегаплане

Мегаплан — мощный инструмент для управления бизнесом, который, помимо множества других функций, позволяет эффективно организовывать и отслеживать сделки. 🤝 Но как же максимально использовать его возможности для работы со сделками? Давайте разберемся!

1. Настройка полей сделки 📝
2. Создание новой сделки 🆕
3. Онлайн-сделки с недвижимостью 💻🏠
4. Преимущества онлайн-сделок
5. Как проходит онлайн-сделка
6. Рассылка клиентам в Мегаплане 📧
7. Настройка почтового сервера
8. Создание и отправка рассылки
9. Создание проекта в Мегаплане 🗂️
10. Создание проекта
11. Коммуникации в Мегаплане 💬
12. Создание коммуникации
13. Гостевой доступ к коммуникациям
14. Заключение сделки 🤝
15. Создание сделки в Домклик 🏡
16. Создание сделки без ипотеки
17. FAQ ❓

Настройка полей сделки 📝

Прежде чем создавать первую сделку, важно настроить её структуру под нужды вашего бизнеса. Мегаплан предлагает гибкие настройки, позволяя адаптировать систему под ваши задачи.

1. Перейдите в раздел настроек:

• Откройте главное меню Мегаплана.
• Выберите раздел «Настройка».
• В открывшемся меню найдите и выберите пункт «Сделки».

2. Настройте поля сделки:

• В этом разделе вы увидите список доступных полей, которые будут отображаться при создании новой сделки.
• Мегаплан предлагает набор стандартных полей, таких как название сделки, сумма, этап, контактное лицо и др.
• Вы можете настроить отображение этих полей, скрыв ненужные и добавив важные для вашего бизнеса.

3. Добавьте собственные поля:

• Если стандартных полей недостаточно, Мегаплан позволяет создавать собственные.
• Это могут быть текстовые поля, числовые значения, даты, списки, флажки и другие типы данных.
• Добавление собственных полей позволяет максимально точно отразить специфику ваших сделок и упростить работу с ними.

4. Сохраните изменения:

• После завершения настройки полей не забудьте сохранить изменения.
• Теперь при создании новой сделки вы будете видеть только те поля, которые вам действительно необходимы.

Создание новой сделки 🆕

После того, как вы настроили поля сделки, можно приступать к созданию первой сделки:

1. Нажмите кнопку «Создать сделку»:

• Обычно эта кнопка располагается на видном месте в разделе «Сделки».
• Нажмите на нее, чтобы открыть форму создания новой сделки.

2. Заполните информацию о сделке:

• В открывшейся форме введите всю необходимую информацию о сделке, используя настроенные ранее поля.
• Укажите название сделки, выберите контактное лицо или компанию, с которой связана сделка, определите сумму сделки, выберите этап продаж и заполните другие важные поля.

3. Сохраните сделку:

• После того, как вы внесли всю необходимую информацию, сохраните сделку.
• Теперь она появится в общем списке сделок, и вы сможете отслеживать ее прогресс.

Онлайн-сделки с недвижимостью 💻🏠

С 2021 года в России появилась возможность заключать сделки с недвижимостью полностью дистанционно, что значительно упростило процесс купли-продажи для многих людей.

Преимущества онлайн-сделок

• Удобство: Продать или купить недвижимость можно из любой точки мира, где есть интернет, без необходимости личного присутствия сторон.
• Экономия времени и денег: Отсутствие необходимости тратить время на поездки и встречи позволяет сократить расходы на дорогу и проживание.
• Безопасность: Все документы подписываются электронной подписью, что гарантирует их юридическую значимость и защищает от мошенничества.

Как проходит онлайн-сделка

1. Выбор нотариуса: Каждая сторона выбирает нотариуса в своем регионе.
2. Онлайн-встреча: Стороны встречаются онлайн с нотариусами для подтверждения личностей и согласования деталей сделки.
3. Электронная подпись документов: Все документы подписываются сторонами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
4. Регистрация сделки: Нотариус направляет документы на регистрацию в Росреестр в электронном виде.

Рассылка клиентам в Мегаплане 📧

Мегаплан позволяет настроить рассылку писем клиентам прямо из системы, что упрощает коммуникацию и экономит время.

Настройка почтового сервера

1. Откройте настройки почтового сервера:

• В главном меню Мегаплана выберите раздел «Настройка».
• В открывшемся меню найдите пункт «Настройки» и выберите его.
• В разделе настроек найдите и выберите пункт «Почтовый сервер рассылок».

2. Добавьте новый почтовый сервер:

• В настройках почтового сервера нажмите кнопку «Добавить».
• Введите необходимые данные для подключения к вашему почтовому серверу: адрес сервера, порт, логин и пароль.

3. Сохраните настройки:

• После ввода всех данных сохраните настройки почтового сервера.

Создание и отправка рассылки

1. Создайте список получателей:

• Сформируйте список клиентов, которым хотите отправить рассылку.
• Вы можете использовать готовые списки контактов из Мегаплана или создать новый список.

2. Напишите текст письма:

• Создайте новое письмо и напишите текст рассылки.
• Вы можете использовать HTML-редактор для форматирования текста и добавления изображений.

3. Отправьте рассылку:

• После того как текст письма готов, выберите список получателей и отправьте рассылку.
• Мегаплан отправит письма на указанные адреса электронной почты.

Создание проекта в Мегаплане 🗂️

Проекты в Мегаплане помогают структурировать задачи и управлять большими объемами работ.

Создание проекта

1. Нажмите кнопку «Поставить задачу»:

• Нажмите на кнопку «Поставить задачу» на панели задач или в разделе «Задачи».

2. Выберите тип «Проект»:

• В открывшемся окне создания задачи в левой части выберите тип «Проект».
• Если вы не видите опции создания проекта, возможно у вас недостаточно прав доступа.
• Обратитесь к администратору вашего аккаунта Мегаплана для получения прав доступа.

3. Заполните информацию о проекте:

• Укажите название проекта, описание, сроки выполнения, ответственных и другие важные детали.

4. Сохраните проект:

• После заполнения информации сохраните проект.
• Он появится в списке проектов, и вы сможете начать добавлять в него задачи и управлять его выполнением.

Коммуникации в Мегаплане 💬

Мегаплан позволяет фиксировать все коммуникации с клиентами, будь то звонки, письма или встречи.

Создание коммуникации

1. Нажмите кнопку "+ Коммуникация":

• Найдите и нажмите кнопку "+ Коммуникация" на панели задач или в разделе «Коммуникации».

2. Заполните информацию о коммуникации:

• В открывшемся окне укажите дату и время коммуникации, выберите тип коммуникации (звонок, письмо, встреча и т.д.), укажите участников, с кем проходила коммуникация, и кратко опишите суть разговора.

3. Настройте напоминания:

• При необходимости настройте напоминания о предстоящих коммуникациях, чтобы не пропустить важные события.

4. Сохраните коммуникацию:

• После заполнения информации сохраните коммуникацию.
• Она будет сохранена в истории коммуникаций по сделке или контакту.

Гостевой доступ к коммуникациям

• Если у вашего клиента есть гостевой доступ к Мегаплану, он также будет получать уведомления о запланированных встречах и других коммуникациях.

Заключение сделки 🤝

Завершающий этап работы со сделкой — её заключение. Существует несколько способов заключения сделок:

• Устная форма: Подходит для сделок на небольшие суммы и в случаях, когда действие по сделке происходит непосредственно в момент достижения соглашения.
• Простая письменная форма: Требуется для большинства сделок и подразумевает составление договора или соглашения в простой письменной форме.
• Нотариальное заверение: Необходимо для некоторых видов сделок, например, с недвижимостью или земельными участками.

Создание сделки в Домклик 🏡

Домклик — это онлайн-платформа Сбербанка для покупки и продажи недвижимости.

Создание сделки без ипотеки

1. Авторизуйтесь в личном кабинете:

• Перейдите на сайт Домклик и войдите в свой личный кабинет.

2. Перейдите в раздел «Сделки»:

• В личном кабинете найдите раздел «Ипотека и сделки» и выберите его.

3. Выберите тип сделки:

• В разделе «Услуги для сделок» выберите опцию «Сделка за свои средства».

4. Заполните информацию о сделке:

• Укажите адрес продаваемого объекта недвижимости и другую необходимую информацию.

FAQ ❓

• Как добавить новое поле в карточку сделки?
• Перейдите в настройки Мегаплана, выберите раздел «Сделки» и настройте отображение полей, добавив нужное.
• Можно ли привязать сделку к проекту?
• Да, вы можете связать сделку с проектом, добавив её в качестве задачи в проекте.
• Как настроить права доступа к сделкам?
• В настройках Мегаплана в разделе «Пользователи» можно настроить права доступа для каждого пользователя, ограничив доступ к определенным сделкам.
• Как выгрузить список сделок в Excel?
• В разделе «Сделки» воспользуйтесь функцией экспорта данных, чтобы выгрузить список сделок в формате Excel.
• Как интегрировать Мегаплан с другими сервисами?
• Мегаплан предлагает интеграцию с различными сервисами, такими как CRM-системы, сервисы email-рассылки, IP-телефония и др. Настройки интеграции доступны в разделе «Интеграции».